伊能四郎が「自分には才能がない。辞める。」と言い残して去った。
そこで多羅尾伴外が颯爽と登場。
彼は、「青」の歌を集めた「BLUES」、
レコードのA面1曲目だけを集めた「A1 TIME」、
カセットデッキを壊すほどに駆使して作った「EASY TIME」などの
超名作を発表し、徳山さんを唸らせた。